- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone, Voix
- Joe DARENSBOURG Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Billy CRONK Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- guest :
- Jewel BROWN Voix
- Monica ZETTERLUND Voix
- or
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Tyree GLENN Trombone, Vibraphone
- Buster BAILEY Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- guest
- Jewel BROWN Voix
- 1 Indiana
- 2 A kiss to build a dream on
- 3 The bucket's got a hole in it
- 4 Tiger rag
- 5 Blueberry Hill
- 6 Mack the knife
- 7 All of me
- 8 Saint Louis blues
- 9 When the saints go marchin' in
- 10 My man
- 11 After you've gone
- 12 When it's sleepy time down South
- 13 When it's sleepy time down South
- 14 Struttin' with some barbecue
- 15 A lot of livin' to do
- 16 Avalon
- 17 My man
- 18 Mack the knife
- 19 Ole miss
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