- Wynton MARSALIS Trompette
- Seneca BLACK Trompette
- Ryan KYSOR Trompette
- Marcus PRINTUP Trompette
- Wayne GOODMAN Trombone
- Wycliffe GORDON Trombone
- Ronald WESTRAY Trombone
- Wessell ANDERSON Saxophone alto
- Ted NASH Saxophone alto
- Walter BLANDING JR Saxophone ténor
- Victor GOINES Clarinette, Saxophone ténor
- Joe TEMPERLEY Saxophone baryton
- Cyrus CHESTNUT Piano
- Rodney WHITAKER Contrebasse
- Herlin RILEY Drums
- Guests:
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Dianne REEVES Voix
- Milt GRAYSON Voix
- 1 Happy go lucky local
- 2 Main stem
- 3 C jam blues
- 4 Multi colored blue
- 5 Chinoiserie
- 6 Balck and tan fantasy
- 7 Cottontail
- 8 Mood indigo
- 9 Blip blip
- 10 Harlem air shaft
- 11 Portrait of Louis Armstrong
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