- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix, Leader (jazz)
- Jack TEAGARDEN Trombone, Voix
- barney BIGARD Clarinette
- Earl HINES Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 When it's sleepy time down South
- 2 That's a plenty
- 3 Royal garden blues
- 4 Struttin' with some barbeque
- 5 Black and blue
- 6 Velma's blues
- 7 Honey suckle rose
- 9 Fine and dandy
- 10 Body and soul
- 11 Back o' town blues
- 12 High society
- 13 Do you know what it means
- 14 The huckle-buck
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