- Lyle LOVETT Guitare acoustique, Voix
- Andrea ZONN Fiddle
- Buck REID Pedal steel guitar
- Dan TOMLINSON Drums
- Matt ROLLINGS Piano, Keyboards
- Ray HERNDON Guitare électrique
- Steve MARSH Saxophone alto, Saxophone ténor
- Harvey THOMPSON Saxophone ténor
- Arnold MCCULLER Voix
- Viktor KRAUSS Basse
- Francine REED Voix
- John HAGEN Violoncelle
- Vinnie CIESIELSKI Trompette
- Charles ROSE Trombone
- James GILMER Percussion
- Harry BOWENS Voix
- Willie GREENE JR. Voix
- Sweet Pea ATKINSON Voix
- 1 Penguins
- 2 I've been to Memphis
- 3 That's right (you're not from Texas)
- 4 Nobody knows me
- 5 If I had a boat
- 6 North Dakota
- 7 She's no lady
- 8 Here I am
- 9 What do you do
- 10 Wild women don't get the blues
- 11 M-O-N-E-Y
- 12 You can't resist it
- 13 Church
- 14 Closing time
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