- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Joe ZAWINUL Piano, Piano électrique
- Miroslav VITOUS Contrebasse, Guitare basse
- Eric GRAVATT Drums
- Dom Um ROMÃO Percussion
- 1 Medley: Vertical invader * Seventh arrow * T.H. * Doctor honoris causa
- 2 Medley: Surucucu * Lost * Early minor * Directions
- 3 Orange lady
- 4 Medley: Eurydice * The moors
- 5 Medley: Tears * Umbrellas
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