- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Woody HERMAN Voix
- Jeffrey DAVIS Trompette
- Nelson HATT Trompette
- John HOFFMAN Trompette
- Dennis DOTSON Trompette
- William BYRNE Trompette
- James PUGH Trombone
- Dale KIRKLAND Trombone
- Vaughn WIESTER Bass trombone
- Frank TIBERI Saxophone ténor, Flûte, Basson
- Gary ANDERSON Saxophone ténor, Flûte
- Salvatore SPICOLA Saxophone ténor, Flûte, Flûte alto
- Salvatore SPICOLA Piccolo
- John OSLAWSKI Saxophone baryton
- Lyle MAYS Piano, Piano électrique
- Wilbur STEWART Contrebasse, Guitare basse
- Stephen HAUGHTON Drums
- 1 Blue flame (Theme)
- 2 Four brothers
- 3 Early autumn
- 4 Blues for Poland
- 5 Opus de funk
- 6 Greasy sack blues
- 7 Fanfare for the common man
- 8 Kilgore trout
- 9 McArthur Park
- 10 Woodchoppers ball
- 11 Caldonia
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