- Mike CROSS Voix, Guitare acoustique, Guitare 12 cordes
- Mike CROSS Fiddle, Percussion
- Zan McLEOD Guitare acoustique, Guitare électrique, Banjo
- Zan McLEOD Mandoline, Bouzouki, Contrebasse
- 1 Busted man
- 2 Elma turl
- 3 Old paint peeling
- 4 The app. rap*Grub springs
- 5 Kentucky song
- 6 Down at the lodge
- 7 Whiskey 'fore breakfast
- 8 Jelly roll baker
- 9 Bounty hunter
- 10 Carrboro crossing
- 11 The Scotsman
- 12 Good night medley: The otter's holt*Farewell to Erin*Good night*Loch lomond*The banshee*8th of January*June apple
- 13 Rocky top bar-b-que
- 14 Greensleeves
- 15 Gospel medley
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