Folk song, old time style.
- Derroll ADAMS Voix, Banjo
- 1 Muleskinner blues
- 2 Darlin' cora
- 3 Freight train blues
- 4 Dixie darlin'
- 5 Trouble in mind
- 6 Rich and ramblin' boy
- 7 Portland town
- 8 Grand coulee dam
- 9 The rock
- 10 The valley
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