Recorded July 25, 1970, at the Maeght Foundation in St. Paul de Vence.
- Albert AYLER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Voix
- Albert AYLER Musette
- Allen BLAIRMAN Drums
- Steve TINTWEISS Contrebasse
- Mary MARIA Voix, Saxophone soprano
- 1 Music is the healing force of the universe
- 2 Birth of Mirth
- 3 Masonic inborn
- 4 Oh! Love of life
- 5 Island harvest
- 6 Heart love
- 7 Ghosts
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