- Kevin COYNE Voix, Guitare acoustique
- Peter KIRTLEY Guitare
- Dave SHEEN Drums
- Steve LAMB Guitare basse
- 1 Dark dance hall
- 2 House on the hill
- 3 Singing the blues
- 4 Gina's song
- 5 Black clouds
- 6 Savior
- 7 Sunday morning sunrise
- 8 Lucille
- 9 Pretty park
- 10 A loving hand
- 11 The monkey man
- 12 The old fashioned love song
- 13 Happy holiday (Open & close)
- 14 I wander, poem
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