Tracks 11 to 13 previously unissued.
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Ernie ANDREWS Voix
- Nat ADDERLEY Cornet
- Joe ZAWINUL Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 Cannonball Adderly's introduction
- 2 Big city
- 3 Next time I see you
- 4 I'm always drunk in San Francisco
- 5 Ten years of tears
- 6 Bill Bailey
- 7 I'm a born world shaker
- 8 Don't be afraid of love
- 9 Since I fell for you
- 10 If you never fall in love with me
- 11 Come on back
- 12 Work song
- 13 Green door
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