- Gene HARRIS Piano
- Harry EDISON Trompette
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Kenny BURRELL Guitare
- George MRAZ Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- with
- Ernie ANDREWS Voix
- 1 Bags' groove
- 2 I wish I knew
- 3 Star crossed lovers * Take the 'A' train (Ellington medley)
- 4 Time after time
- 5 Collage in blue: All blues * Every day I have the blues * Goin' down slow * CC rider
- 6 Cottontail
- 7 Low down blues medley: Parker's mood * Goin' to Chicago * Rocks in my bed * Confessin' the blues
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