- Percy HUMPHREY Trompette
- or Wendell BRUNIOUS Trompette
- Frank DEMOND Trombone
- Willie HUMPHREY Clarinette
- or Dr.Michael WHITE Clarinette
- Jeanette KIMBALL Piano
- Lars EDEGRAN Banjo
- James PREVOST Contrebasse
- Joe LASTIE JR Drums
- ON TRACK 3:
- George Kid Sheik COLAR Trompette
- Greg STAFFORD Cornet
- Paul CRAWFORD Trombone
- Manny CRUSTO Clarinette
- Jeanette KIMBALL
- Les MUSCUTT Banjo
- Walter PAYTON Contrebasse
- Frank OXLEY Drums
- 1 Hindustan
- 2 Tishomingo blues
- 3 Ice cream
- 4 Savoy blues
- 5 Put on your old grey bonnet
- 6 Burgundy street blues
- 7 Somebody else is taking my place
- 8 Lily of the valley
- 9 After hours
- 10 When the saints go marching in
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