- Lonnie Liston SMITH Keyboards, Synthetiseur, Percussion
- Donald SMITH Flûte, Voix
- Dave HUBBARD Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Hollywood BARKER Drums
- Michael CARVIN Percussion
- Al ANDERSON Guitare basse
- Ronald D. MILLER Guitare
- 1 Sorceress
- 2 Prelude
- 3 Expansions
- 4 My love
- 5 Visions of a new world, phase one
- 6 Visions of a new world, phase two
- 7 Watercolours
- 8 Sunset
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