- Art TATUM Piano
- [solo]
- Art TATUM TRIO:
- Art TATUM
- Tiny GRIMES Guitare
- Slam STEWART Contrebasse
- Art TATUM WITH LES PAUL TRIO:
- Art TATUM
- Les PAUL Guitare
- Calvin GOODIN Guitare
- Clinton NORDQUIST Contrebasse
- 1 Young and healthy
- 2 Morning, noon, and night
- 3 When day is done
- 4 Stardust
- 5 Chinatown, my Chinatown
- 6 Body and soul
- 7 Can't we be friends
- 8 I gotta right to sing the blues
- 9 Melody in F
- 10 Let me off uptown
- 11 Tiny's exercise
- 12 Exactly like you
- 13 Sweet Lorraine
- 14 I know that you know
- 15 Ja-da
- 16 Humoresque
- 17 It had to be you
- 18 I've found a new baby
- 19 Oh! Lady be good
- 20 Somebody loves me
- 21 Exactly like you
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