- Woody SHAW Trompette, Flugelhorn
- Steve TURRE Trombone
- Mulgrew MILLER Piano
- or
- Larry WILLIS Piano
- Stafford JAMES Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 Ginseng people
- 2 Teotiacan
- 3 Organ grinder
- 4 Little Red's fantasy
- 5 Seventh Avenue
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