From Bluesway Records.
- B.B. KING Guitare, Voix
- Patrick WILLIAMS Trompette
- Lee GATLING Saxophone ténor
- Charlie BOLES Orgue
- Val PATILLO Guitare basse
- Sonny FREEMAN Drums
- Paul HARRIS Piano
- Hugh MCCRACKEN Rhythm guitar
- Gerald JEMMOTT Guitare basse
- Herb LOVELLE Drums
- Al KOOPER Piano
- 1 Don't answer the door
- 2 Just a little love
- 3 My mood
- 4 Sweet little angel
- 5 Please accept my love
- 6 I want you so bad
- 7 Friends
- 8 Get off my back woman
- 9 Let's get down to business
- 10 Why I sing the blues
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