- J. J. CALE Voix, Guitare
- Jim KARSTEIN Drums, Percussion
- Christine LAKELAND Guitare, Voix
- James CRUCE Drums, Percussion
- Bill RAGGENSPERGER Guitare basse
- Jimmy GORDON Harmonica
- Spooner OLDHAM Keyboards
- Tim DRUMMOND Guitare basse
- Steve DOUGLAS Saxophone
- 1 After midnight
- 2 Old man
- 3 Call me the breeze
- 4 Sensitive kind
- 5 Cocaine
- 6 Money talks
- 7 River boat song
- 8 Living here too
- 9 Mama don't
- 10 People lie
- 11 Humdinger
- 12 Thirteen days
- 13 Magnolia
- 14 Ride me high
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