- Kim WILSON Voix, Harmonium
- David RAMOS Guitare
- Willie CAMPBELL Guitare basse
- Gene TAYLOR Keyboards
- Steve HODGES Drums
- 1 Introduction by Dave Adelson
- 2 Wait on time
- 3 My babe
- 4 The things i used to do
- 5 The hustle is on
- 6 I can tell
- 7 Look watcha' done
- 8 Wrap it up
- 9 Early every morning
- 10 She's tough
- 11 I believe i'm in love
- 12 Tuff enuff
- 13 People will be people
- 14 Where were you
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