- Steve JANSEN Drums, Percussion, Keyboards
- Richard BARBIERI Synthetiseur, Keyboards
- Mick KARN Guitare basse, Voix, Clarinette
- WILSON Guitare électrique
- TRAVIS Saxophone, Flûte
- 1 Walkabout
- 2 Big wheels in shanty town
- 3 Saday mayday
- 4 Lodge of skins
- 5 When things dream
- 6 Bestial cluster
- 7 The night gives birth
- 8 Long tales, tall shadows
- 9 Plaster the magic tongue
- 10 Types of ambiguity
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