- Johnny WINTER Voix, Guitare
- 1 Livin' in the blues
- 2 Leavin' blues
- 3 Parchman farm
- 4 Bad news
- 5 Birds can't row boats
- 6 The world turns all around her
- 7 Take a chance on my love, inst.
- 8 32-20 blues
- 9 Kindhearted woman blues
- 10 Going down slow
- 11 Low down gal of mine
- 12 Out of sight
- 13 I had to cry
- 14 Avocado green
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