- Hammie NIXON & WALTER COOPER:
- Hammie NIXON Voix, Harmonica
- Walter COOPER Guitare
- Lottie MURRELL Voix, Guitare
- [solo]
- Hammie NIXON Voix, Harmonica
- [solo]
- MEMPHIS PIANO RED Voix, Piano
- [solo]
- Charlie SANGSTER Voix, Guitare
- [solo]
- Charlie SANGSTER & HAMMIE NIXON:
- Charlie SANGSTER
- Hammie NIXON
- Hammie NIXON & WALTER COOPER:
- Hammie NIXON Voix, Harmonica, Kazoo
- Walter COOPER
- 1 Someday baby
- 2 I got a gal cross the bottom
- 3 Louise blues
- 4 Cow Cow blues
- 5 Goin' to Chicago
- 6 She's taylor made
- 7 Mr Freddy
- 8 Hangover
- 9 Viola Lee blues
- 10 Good patuni
- 11 Rollin' and tumblin'
- 12 Moanin' the blues
- 13 Mother-in-law blues
- 14 Soon one mornin'
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