- Sam Stretch SHIELDS Harmonica
- [solo]
- Lonnie PITCHFORD Voix, One-string guitar
- [solo]
- Walter BROWN Voix
- [solo]
- Cora FLUKER Voix, Guitare
- [solo]
- Othar TURNER & THE RISING STAR FIFE & DRUM BAN
- D:
- Othar TURNER Voix, Fifre
- Bernice EVANS Drums
- Eddie WARE Drums
- R.L. BOYCE Drums
- Arzo YOUNGBLOOD Voix, Guitare
- [solo]
- Walter BROWN & JOE SAVAGE:
- Walter BROWN
- Joe SAVAGE Voix
- Napoleon STRICKLAND Harmonica
- [solo]
- Othar TURNER Voix, Fifre
- [solo]
- 1 The hounds
- 2 Boogie chillun
- 3 Alberta
- 4 Dry bones in the valley
- 5 Granny, will your dog bite
- 6 Roustabout holler
- 7 Goin' up the country blues
- 8 Move Daniel
- 9 Raise 'em up higher
- 10 Banty rooster
- 11 When the saints go marchin' in
- 12 Johnny stole an apple
- 13 Cryin' won't make me stay
- 14 Father, I stretch my hands to thee
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