- Boogie Bill WEBB Voix, Guitare
- [solo]
- Lonnie PITCHFORD Voix, One-string guitar
- [solo]
- James Son THOMAS Voix, Guitare
- [solo]
- Joe SAVAGE Voix
- [solo]
- Arzo YOUNGBLOOD Voix, Guitare
- [solo]
- Sam Stretch SHIELDS Voix, Guitare
- [solo]
- Cora FLUKER Voix, Guitare
- [solo]
- Walter BROWN Voix
- [solo]
- 1 Maggie Campbell blues
- 2 My baby walked away
- 3 Beefsteak blues
- 4 Joe's prison camp holler
- 5 Bye bye blues
- 6 Mellow peaches
- 7 Out in the woods
- 8 Worried blues
- 9 Levee camp holler
- 10 Look how this world done made a change
- 11 Seven sisters blues
- 12 Mississippi moan
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