- 1 BIG FAT MAMA
- 2 I LAID AND I WONDERED
- 3 BULL DOG BLUES
- 4 MY BABE
- 5 LOVE BLUES
- 6 CAIRO BLUES
- 7 HELLO CENTRAL
- 8 CATFISH BLUES
- 9 GOIN' TO ARKANSAS CITY
- 10 JAZZ BOOGIE WOOGIE
- 11 LET ME PLAY WITH YOUR POODLE
- 12 STORMY WEATHER BLUES
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