- GUITAR SLIM Voix, Piano, Guitare acoustique
- GUITAR FRANK Voix, Guitare acoustique
- 1 Jazz boogie
- 2 Fly right baby
- 3 Lookout blues
- 4 I'm feelin' lonesome
- 5 Chimmey Hill breakdown
- 6 Railroad Bill
- 7 Jelly roll baker
- 8 Freight train
- 9 Lonesome home blues
- 10 Diggin' my potatoes
- 11 Bad luck blues
- 12 Got to find me a woman
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