Blues from Nashville. Recorded April & May, 2002.
- Larry LADON Voix
- Fred JAMES All guitars, Guitare basse, Orgue
- Fred JAMES Congas, Background vocals
- Jeff DAVIS Guitare basse
- Billy EARHEART Orgue, Piano électrique
- Dennis TAYLOR Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Bryan OWINGS Drums
- or
- Waldo LATOWSKY Drums
- or
- Andy ARROW Drums
- Mary-Ann BRANDON Background vocals
- and
- Phil RUGH Orgue
- 1 Automobile
- 2 Living on borrowed time
- 3 Everybody's gettin' them some
- 4 Early in the morning
- 5 Preacher's daughter
- 6 I'll be anything you want me to be
- 7 Doctor Lady
- 8 Shoulda been you
- 9 Sister do
- 10 Brandi and champagne
- 11 Tight red dress
- 12 Every night in the week
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