- Eric VON SCHMIDT Voix, Guitare, Basse
- Jim COLEGROVE Basse
- Chris PARKER Drums
- Amos GARRETT Slide guitar, Mandoline, Voix
- Amos GARRETT Trombone, Basse
- Billy RICH Basse
- Geoff MULDAUR Rhythm guitar, Voix
- Maria MULDAUR Percussion, Voix
- Rick DANKO Voix
- Bobby CHARLES Voix
- Garth HUDSON Pump organ
- Paul BUTTERFIELD Harmonica
- Jim ROONEY Rhythm guitar, Voix
- 1 Living on the trail
- 2 Envy the thief
- 3 Lost in the woods
- 4 Thunder heads keep rollin'
- 5 The carpenter's boy (Icarus)
- 6 Lightning, they say
- 7 Joshua gone barbados
- 8 Stick to rum
- 9 Stewball
- 10 Fast acne
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