Chicago Blues. Other tracks recorded March, June, July & September, 1993.
- James COTTON Voix, Harmonica
- Larry McCRAY Guitare
- John PRIMER Guitare
- Johnny B. GAYDEN Contrebasse
- Brian JONES Drums
- with guests
- DR. JOHN Piano, Voix
- Lucky PETERSON Piano, Orgue Hammond
- Joe Louis WALKER Guitare
- 1 Mississippi freight train
- 2 You didn't think about that
- 3 Pacific blues
- 4 Take a message
- 5 Hungry country girl
- 6 Hucklebuck
- 7 One little piece of shade
- 8 Living the blues
- 9 Black knights
- 10 Mississippi saxophone
- 11 Cotton in the kitchen
- 12 Certified
- 13 Mississippi freight train, pt.2
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