= disque 2 du DB.LP UA3946.
- Mose ALLISON Piano, Voix, Trompette
- Addison FARMER Contrebasse
- Nick STABULAS Drums
- 1 Carnival
- 2 Parchman farm
- 3 Crepuscular air
- 4 Mojo woman
- 5 Town
- 6 Trouble in my mind
- 7 Lost mind
- 8 I'll never be free
- 9 Don't ever say goodbye
- 10 Ain't you a mess
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