- Red HOLLOWAY Saxophone alto, Saxophone ténor
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Gerald WIGGINS Piano
- Phil UPCHURCH Guitare
- Richard REID Contrebasse, Guitare basse
- Paul HUMPHREY Drums
- 1 Red top
- 2 Happiness is a thing called Joe
- 3 Hitting the road again
- 4 Come sunday
- 5 Locksmith blues
- 6 'Round midnight
- 7 The junkman
- 8 I got it bad and that ain't good
- 9 Cotton tail
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