- Steuart LIEBIG Guitare basse
- Tony ATHERTON Saxophone alto
- Bill BARRETT Harmonica
- Joseph BERARDI Drums, Percussion
- 1 Broom
- 2 Graveyard
- 3 Mojave boxcar
- 4 Drifter
- 5 Honky tonk burn
- 6 Westpoint, Mississipi
- 7 Small fry
- 8 Burnt umber
- 9 Nighthawk
- 10 Howl & tumble
- 11 Gasoline jelly
- 12 Lightning bug
- 13 Nowhere calling
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