Running time: 76'. Tracks 11 to 14 are bonus tracks. For the first time ever on DVD!
- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Rolf ERICSON Trompette
- Herbie JONES Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette
- Ernie SHEPARD Contrebasse, Voix
- Sam WOODYARD Drums
- Duke ELLINGTON
- Clark TERRY Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Fats FORD Trompette
- Ray NANCE Cornet, Voix
- Quentin JACKSON Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Booty WOOD Trombone
- saxophnes as above
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Jimmy JOHNSON Drums
- Ozzie BAILEY Voix
- 1 Perdido
- 2 Caravan
- 3 Isfahan
- 4 The opener
- 5 A tone parallel to Harlem
- 6 Take the 'A' train
- 7 Banquet
- 8 Skillipoop
- 9 Little african flower
- 10 Kinda dukish * Rockin' in rhythm
- 11 Satin doll
- 12 I let a song go out of my heart
- 13 Basin Street blues
- 14 Diminuendo in blue
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