- Dizzy GILLESPIE Trompette
- James MOODY Saxophone alto, Flûte
- Kenny BARRON Piano
- Christopher WESLEY WHITE Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- or
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Clark TERRY Trompette
- James MOODY Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Teddy WILSON Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 Improvisation
- 2 And then she stopped
- 3 Tin tin deo
- 4 Mmm hmm
- 5 No more blues
- 6 Dizzy's blues
- 7 Ow!
- 8 Tin tin deo
- 9 The champ
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