Tracks 9 to 11 from LP JD6234.
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Hank JONES Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- Roland HANNA Piano
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- 1 Hallelujah
- 2 Yesterdays
- 3 Mellow grapes
- 4 I'll never be the same
- 5 Thou swell
- 6 These foolish things
- 7 September in the rain
- 8 You better go now
- 9 The lady is a tramp
- 10 Let's fall in love
- 11 Louise
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