- Frank ZAPPA Compositeur, Arrangeur, Producteur musical
- Kent NAGANO Chef d'orchestre
- THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA Orchestrateur
- Ashley ARBUCKLE Violon
- David OCKER Clarinette
- Chad WACKERMAN Drums
- Ed MANN Percussion
- 1 Bob in action: First movement
- 2 Second movement
- 3 Sad Jane: First movement
- 4 Second movement
- 5 Mo 'n herb's vacation: First movement
- 6 Second movement
- 7 Third movement
- 8 Envelopes
- 9 pedro's dowry
- 10 Bogus pomp
- 11 Strictly genteel
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