- Chet BAKER Flugelhorn
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Herman WRIGHT Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- 1 Grade 'A' gravy
- 2 Serenity
- 3 Fine and dandy
- 4 Have you meet Miss Jones?
- 5 Rearin' back
- 6 So easy
- 7 Madison Avenue
- 8 Lonely star
- 9 Wee, too
- 10 Tan gaugin
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