Folk songs, country and bluegrass songs.
- Herb PEDERSEN Voix, Guitare acoustique, Banjo
- Herb PEDERSEN Shaker
- Chris HILLMAN Mandoline
- J.D. MANNES Pedal steel guitar
- Bob WARFORD Guitare électrique
- Skip CONOVER Dobro
- Lee SKLAR Guitare basse
- Hal BLAINE Drums
- Dennis FETCHETT Fiddle
- David MORGAN Piano
- Harley Trey THOMPSON Guitare basse
- Ron LEMIRE Harmonica
- Joey SCARBURY Background vocals
- Linda DILLARD Background vocals
- 1 The last thing on my mind
- 2 Childish love
- 3 The fields have turned brown
- 4 The homecoming
- 5 Easy ride
- 6 Lonesome feeling
- 7 Willow garden
- 8 It's worth believing
- 9 Even the worst of us
- 10 Your love is like a flower
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