- Big Joe WILLIAMS Voix, Guitare
- Arthur PETTIS
- Sonny Boy NELSON (EUGENE POWELL)
- Mississippi BRACEY (CALDWELL BRACEY)
- Robert PETWAY
- Robert PETWALL
- Freddie SPRUELL Voix, Guitare
- MISSISSIPPI MOANER (ISAIAH NETTLES) Voix, Guitare
- Johnny TEMPLE
- Robert LOCKWOOD Voix, Guitare
- Sam COLLINS
- Skip JAMES
- 1 Little leg woman
- 2 Good boy blues
- 3 Street walkin'
- 4 Lonesome road blues
- 5 Cherry ball
- 6 Catfish blues
- 7 Tom cat blues
- 8 It's cold in China blues
- 9 The evil devil blues
- 10 Take a little walk with me
- 11 My road is rough and rocky
- 12 Stered gal
- 13 Milk cow blues
- 14 I'm so glad
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