- Erroll GARNER Piano
- John SIMMONS Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- 1 When Johnny comes marching on
- 2 It could happen to you
- 3 I don't know why
- 4 My heart stood still
- 5 When you're smiling
- 6 Long ago and far away
- 7 Poor butterfly
- 8 Spring is here
- 9 The petite waltz
- 10 The petite waltz bounce
- 11 Lover
- 12 How high the moon
- 13 People will say we're in love
- 14 Laura
- 15 I cover the waterfront
- 16 Penthouse serenade
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