- John HAMMOND Voix
- LITTLE CHARLIE & THE NIGHTCATS:
- Charlie BATY Guitare
- Rick ESTRIN Harmonica
- Steve LUCKY Piano
- Ronnie James WEBER Guitare basse
- June CORE Drums
- John HAMMOND Voix, Guitare, Harmonica
- Washboard Chaz LEARY Washboard
- 1 Don't start me talkin'
- 2 As long as I have you
- 3 I feel so sorry
- 4 Stranded
- 5 Lookin' for trouble
- 6 I got lucky
- 7 Sad to be alone
- 8 Goin' away baby
- 9 So many roads, so many trains
- 10 I'm gonna find my baby
- 11 Crying at daylight
- 12 Everything's gonna be alright
- 13 Untrue blues
- 14 Tell me mama
- 15 Homeless blues
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