- Michael HURLEY Voix, Guitare
- Robert IWASKIEWICZ Guitare, Guitare basse, Backing vocals
- Morgan HUBER Guitare basse, Piano, Mandoline
- Derick SEMIER Guitare basse, Voix
- Peter STAMPFEL Banjo
- Rob HYKYS Pedal steel guitar
- Robert NICKSON Drums
- Al ZANSLER Trompette
- Elvin WOODS Fiddle
- Christopher L'ESTRANG Guitare, Dobro
- MEDULLA Backing vocals
- Kohn KEYES Backing vocals, Scat vocal
- Dave REISCH Guitare basse
- 1 Long journey
- 2 The Portland water
- 3 So you say
- 4 Reconcilied to the blues
- 5 You got to find me
- 6 The 8-ball café
- 7 Polynesia #1
- 8 Monkey on the interstate
- 9 Whiskey willey
- 10 Panama hat
- 11 Why should I have to worry?
- 12 The Vt.-Ore. floor
- 13 Hog of the forsaken
- 14 In the garden
- 15 Watchin' the show
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