Chicago blues
- Nappy BROWN Voix
- Mookie BRILL Harmonica, Basse électrique
- Big Joe MAHER Drums
- Clark STERN Piano
- Sean COSTELLO Guitare électrique
- Junior WATSON Guitare électrique
- Bob MARGOLIN Guitare électrique
- Jim PUGH Orgue
- John NEMETH Harmonica
- Joe SUNSERI Saxophone baryton
- THE BROKE AND HUNGRY QUARTET Backing vocals
- Henry GRAY Piano
- Mario MORENO Basse électrique
- Bob CORRITORE Harmonica
- Kid RAMOS Guitare électrique
- Johnny RAPP Guitare électrique
- Chico CHISM Drums
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1
Keep On Pleasin' You
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2
You Were a Long Time Coming
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3
Don't Be Angry
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4
Give Me Your Love
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5
That Man
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6
associated with Ray Charles as "Night Time Is The Right Time" Right Time
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7
Who
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8
Cherry Red
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9
Aw Shucks Baby
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10
Every Shut Eye Ain't Sleepin'
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11
Bye Bye Baby
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12
Take Care of Me
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