- Woody GUTHRIE Récitant, Guitare, Fiddle
- Woody GUTHRIE Voix, Harmonica
- Sonny TERRY Harmonica
- Cisco HOUSTON Récitant, Background vocals, Guitare
- Bess LOMAX HAWES Mandoline
- Butch HAWES Guitare
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1
Hard Traveling
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2
Talking Miner Talking Centralia
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3
Farmer-Labor Train
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4
Harriet Tubman's Ballad
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5
Warden in the Sky
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6
Train Narration
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7
Seattle to Chicago
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8
Rain Crow Bill
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9
Along in the Sun and the Rain
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10
Budded Roses
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11
Train Ride Medley (part 1): I Ride an Old Paint / Ride Around, Little Dogies / Bed on the Floor / Chicago, Chicago
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12
Girl I Left Behind Me
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13
Wiggledy Giggledy
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14
Kissin' On
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15
Rocky Mountain Slim and Desert Rat Shorty
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16
Train Ride Medley (part 2): New York City / Baltimore to Washington / Delaware Gap / Lynchburg Town / Blue Eyes / The Girl I Left in Sunny T
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17
Long Ways to Travel
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