- Red HOLT Drums
- Floyd MARVIN Trombone
- Wallace BURTON Saxophone alto
- Ramsey LEWIS Piano
- Roland FAULKNER Guitare
- Eldee YOUNG Contrebasse
- 1 Look out no.3
- 2 Little Liza Jane
- 3 My favorite things
- 4 Red sails in the sunset
- 5 Drum drunk
- 6 Soul mist
- 7 Ghost riders
- 8 Stella by starlight
- 9 Sanctified indian
- 10 I cover the waterfront
- 11 Tonight
- 12 Louk out no.1
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