- Rosario GIULIANI Saxophone alto
- Fabrizio BOSSO Trompette, Flugelhorn
- Gianluca PETRELLA Trombone
- Pietro LUSSU Piano
- Giuseppe BASSI Contrebasse
- Lorenzo TUCCI Drums
- 1 Look out
- 2 Agitazione
- 3 Blues for Gerry
- 4 Young man
- 5 Before ten o'clock
- 6 Time was
- 7 Lothar
- 8 Bernie's tune
- 9 Like someone in love
- 10 Bob's buddy
- 11 The preacher
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