- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Horace PARLAN Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Al HAREWOOD Drums
- 1 Look out
- 2 Journey into melody
- 3 Return engagement
- 4 Little Sheri
- 5 Tiny capers
- 6 Minor chant
- 7 Little Sheri (45 version)
- 8 Tin tin deo
- 9 Yesterdays
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