with orchestras conducted by Gil Evans & Al Cohn
- Astrud GILBERTO Voix
- Walter WANDERLEY Orgue, Piano
- Jose MARINO Contrebasse
- Claudio SLON Drums
- Bobby ROSENGARDEN Percussion
- 1 Berimbau
- 2 Once upon a summertime
- 3 Felicidade
- 4 I will wait for you
- 5 Frevo
- 6 Maria quite (Maria noite)
- 7 Look to the rainbow
- 8 Bim bom
- 9 Lugar bonito (Pretty place)
- 10 E preciso aprender a ser so (Learn to live alone)
- 11 She's a carioca
- 12 A certain smile
- 13 A certain sadness
- 14 Nega do cabelo duro
- 15 So nice (Summer samba)
- 16 Voce ja foi a Bahia
- 17 Portuguese washerwoman
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