- Vashti BUNYAN Guitare, Voix
- Max RICHTER Orgue Hammond, Glockenspiel, Piano
- Max RICHTER Mellotron, Fender Rhodes, Vibraphone
- Max RICHTER Recorder
- Louisa FULLER Strings
- Frances DEWAR Strings
- John METCALFE Strings
- Ian BURDGE Strings
- Rebecca WOOD Oboe, Cor anglais
- ADEM Harmonium, Auto harp
- Devendra BANHART Steel guitar
- Kevin BARKER Guitare électrique
- Otto HAUSER Guitare électrique
- Joanna NEWSOM Harpe
- Adam PIERCE Hammered dulcimer
- Robert KIRBY Trompette, French horn
- Marcelo DE OLIVIERA Guitare
- Fiona BRICE Strings
- Gillon CAMERON Strings
- 1 Lately
- 2 Here before
- 3 Wayward
- 4 Hidden
- 5 Against the sky
- 6 Turning backs
- 7 If I were there
- 8 Same but different
- 9 Brother
- 10 Feet of clay
- 11 Wayward hum
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