- Joe GORDON Trompette, Compositeur
- Jimmy WOODS Saxophone alto
- Dick WHITTINGTON Piano
- Jimmy BOND Contrebasse
- Milt TURNER Drums
- 1 Terra firma Irma
- 2 A song for Richard
- 3 Non-Viennese waltz blues
- 4 You're the only girl in the next world for me
- 5 Co-op blues
- 6 Mariana
- 7 Heleen
- 8 Diminishing
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